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本周上证综指上涨1.33%，申万机械设备指数下跌1.96%。数据显示，2026年6月我国工程机械进出口贸易额达67.14亿美元，同比增长24.6%，其中出口额64.69亿美元，同比增长25.5%。同时，低空经济在“十五五”框架下场景开放与包容审慎监管同步推进，江苏省出台加快场景培育措施，公安机关明确将服务低空经济健康有序发展。

券商披露研报指出，低空经济正迎来政策双向发力，场景开放将显著拓展应用空间，利好产业链各环节长期增长。研报认为，基建领域深城交、苏交科，整机领域万丰奥威、亿航智能、纵横股份，核心零部件宗申动力、卧龙电驱，以及空管运营的中信海直、四川九洲等公司有望充分受益。

研报认为，出口端国内龙头企业在供给能力和需求竞争力上优势明显，工程机械行业有望维持稳步增长态势。出口链的巨星科技、泉峰控股，工程机械的三一重工、徐工机械、安徽合力，以及工业母机的华中数控、科德数控等标的均具备较好机会。整体来看，政策支持与出口韧性共同构成机械板块重要向上动力，相关优质公司业绩弹性值得重点跟踪。